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   20世纪70年代,单克隆抗体这一名词开始出现,科学家们意识到它可以针对肿瘤特异性分子进行严厉打击,这一发现也逐渐引发癌症治疗的新变革。作为中国生物制药的企业——百泰生物药业有限公司,从1999年起,开始尝试单克隆抗体药物在癌症治疗领域的临床应用。在2008年4月,泰欣生(尼妥珠单抗)正式上市,它是一个以EGFR为靶点的人源化单抗药物。

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益佰制药:收购南诏 夯实基础

日期:2010年3月11日 11:17

来源: 今日投资 发布时间: 2010年03月24日 11:10
 
    益佰制药(600594)主要从事中成药的生产、销售。其中,处方药收入占主营收入的73.93%,非处方药(OTC)占18.68%。公司是一家高科技医药企业,横跨OTC和处方药两大系统,拥有覆盖全国800多个县市的营销网络和3个年销售额过两亿元的品种,在抗肿瘤、心血管及镇咳领域具有明显的竞争优势,强大的营销能力已成为公司的核心竞争力。今日投资《在线分析师》显示:公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.54、0.73和0.90元,对应动态市盈率为39倍、29倍和23倍;当前共有6位分析师跟踪,其中建议强力买入、买入和观望的分别为4、2和0人,综合评级系数1.33。
    益佰制药前期公告:审议《关于收购南诏药业100%股权的关联交易的议案》。南诏药业介绍:产品以镇痛药、心脑血管药、抗肿瘤药为主,主导产品有科博肽注射液、中药消炎片、骨肽注射液、通塞脉胶囊等39个药品。其中主要产品科博肽注射液主要为肿瘤的疼痛治疗,与公司现在的肿瘤市场非常的契合,有助于公司主要市场的开拓。
    通过本次交易,将围绕公司的核心竞争力,丰富公司的产品线,增强公司的盈利能力、综合抗风险能力,有利于公司长期可持续发展。
    益佰制药在抗肿瘤类药物方面积累了丰富的经验,艾迪注射液09年回款6亿,10年计划达到7.6-8亿。本次以2200万收购南诏药业100%股权,其估价基础是:药品文号、1300万的固定资产。从历史上看,益佰和东阿阿胶协议代理的三个品种销售收入一年卖到4千万,10年计划1个亿(两年),因此如果药品本身有竞争力的话,益佰的销售能力是很强的。国泰君安认为科博肽注射液是较有潜力的品种。
    公司未来还将收购或代理新的品种,产品梯队日益丰富。益佰制药依托自身强大的营销队伍,在代理海南长安制药的洛铂和东阿阿胶的EPO、瑞利通和白介素之后,还在积极争取收购和代理新的品种,预计在心血管和骨科方面有可能有新的突破。
    在不考虑公司新产品上市的前提下,中投证券预测益佰制药09-11年EPS分别为0.55、0.75和0.99元,目前估值还处于医药板块低端,如果公司新产品能够在2010年上市,公司未来业绩增长将超过预期,维持强烈推荐的投资评级。
    风险提示:公司目前面临的风险主要来自两个方面,一是中药注射剂行业自身的系统性风险;二是公司新品种的市场开拓速度可能低于预期。
 

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